Il sipario si apre con un enorme televisore in cui Arturo interpreta, con repentini cambi di costume, i classici personaggi che popolavano i film del pomeriggio televisivo: Zorro, Mary Poppins, Maciste, Crudelia De Mon, cowboys, corsari e avventurieri. Arturo, ricordandosi di una visita al museo del cinema dove fu catturato dalla sezione Horror, crea deliranti incontri tra il prete esorcista, Nosferatu, il becchino. Il mostro di Halloween, dopo aver fatto a pezzi la bimba indemoniata, "perde la testa" per un fantasma birichino.
Non pago, fa poi rivivere tutti i personaggi famosi del cinema da Baby Jane ai musicals, ma anche la storia di Lon Chaney che, chiamato anche lui l'uomo dai 1000 volti, fu il pioniere dei trucchi facciali di personaggi diventati icone, come il fantasma dell'opera, Quasimodo e Fu-Manchu.
Nello spettacolo si alternano anche momenti intimi in cui, con le ombre cinesi, immagina e descrive il più antico cartone animato del mondo, oppure quando si cimenta con il cappello del nonno, suo primo travestimento. L'evocazione del mondo di Fellini chiude la prima parte dello spettacolo, come massimo connubio tra invenzione scenica e evocazione onirica.
La seconda parte dello spettacolo è quasi interamente dedicata ai grandi film hollywoodiani spaziando da Charlie Chaplin a Gene Kelly da King Kong a Liza Minneli da Gollum a Harry Potter, Carmen Miranda fino a E.T. e Darth Vader, in uno zapping soprprendente ed esilarante capace di trasmettere emozioni e di far sognare il pubblico. Esattamente quello di cui tutti hanno bisogno ma che difficimente si realizza nella realtà.
